"Система" опять ищет деньги в Лондоне
Лига-пресс, (11:42) 10 января 2007 г.
«Ситроникс» собирается провести публичное размещение акций (IPO) на Лондонской бирже. По мнению аналитиков, компания получит от IPO ожидаемые $500-$550 млн. – этому не помешает даже падение индекса РТС. Компании эти деньги нужны для рефинансирования долга и покрытия убытков от закрытия одного из производств.
В роли организаторов размещения «Ситроникса» выступят российские и международные инвестиционные банки: «Ренессанс», Credit Suisse, Goldman Sachs и HSBC. Компания рассчитывает получить от IPO $500-$550 млн. Как рассказал директор по связям с инвесторами «Ситроникса» Александр Борейко размещение акций на бирже произойдёт в первом квартале. Неофициальные источники немного уточняют эту дату – IPO пройдёт в феврале.
Руководители «Системы» неоднократно заявляли, что считают IPO эффективным инструментом развития бизнеса, поэтому они проводят последовательную политику выведения своих «дочек» на международные рынки.
«Ситроникс» будет последней дочерней компанией «Системы», которая проведёт IPO.
Ранее, ещё в 2002 году, на Нью-йоркскую биржу вышли бумаги сотового оператора МТС, а в позапрошлом году сама «Система» провела IPO 19,9 процентов своих акций. Наконец в феврале на Лондонской бирже стали торговаться акции «Комстар-ОТС», а осенью – «Системы-Галс». «Ситроникс» давно начал подготовку к публичному размещению акций – в декабре была проведена дополнительная эмиссия 5 млрд. акций ценой в рубль каждая.
Также «Ситроникс» стремится выполнить новые нормы ФСФР (Федеральная служба по финансовым рынкам), согласно которым проводящие IPO компании должны торговать своими акциями и на российской бирже. Так, компания уже получила право торговать бумагами на МФБ и, как говорит Борейко, «ведёт активную работу по получению разрешения на листинг на РТС».
Однако, несмотря на обширную подготовительную работу, некоторые детали предстоящего события остаются неясными. По оценкам аналитиков, в частности Константина Чернышова из «Уралсиба», на торги будут выставлены 20-27 процентов акций «Ситроникса», но пока официально эта цифра не уточняется. Борейко подчёркивает, что для компании имеет значение в первую очередь финансовый эффект, а доля акций для IPO волнует их в меньшей степени. Несмотря на такую заинтересованность в получении именно $500-$550 млн., речь, по словам Борейко, не идёт о необходимости срочных инвестиций для какого-то одного проекта. Полученные в результате IPO деньги будут направлены на разные цели: развёртывание новых проектов и поддержку уже существующих, таких как проект по созданию оборудования, способного на производство чипов по 0,18-микронному (микрон – 10 -6 метра) технологическому процессу. Кроме этого, часть суммы пойдёт на рефинансирование долга компании. К тому же компании пришлось понести расходы, связанные с закрытием в ушедшем году производства бытовой техники, – оно оказалось нерентабельным. Как этот факт скажется на отношении инвесторов к бумагам компании пока непонятно.
Однако, по мнению аналитиков, получение «Ситрониксом» $500-$550 млн. на IPO – задача выполнимая. «- Конечно, на IPO компании может повлиять неблагоприятная конъюнктура рынка, – говорит Олег Сальманов, аналитик «Проспекта». – Но тогда IPO просто перенесут на более поздний срок». Тем более, по его мнению, говорить о сегодняшнем падении индекса РТС на 6,24 процентов как о тенденции пока не стоит. С ним соглашается и Константин Чернышов, аналитик «Уралсиба». Также он оценивает капитализацию «Ситроникса» примерно в $2,2-2,4 млрд. – недавняя сделка по покупке 3,9 процентов акций компании обошлась ЕБРР в $80 млн.
IPO также поможет «Ситрониксу» привлечь к себе дополнительное внимание зарубежных инвесторов. К тому же, по мнению Сальманова, сейчас сложно назвать другую российскую хай-тек компанию, занимающуюся производством техники, которая могла бы провести публичное размещение акций. На телекоммуникационном рынке, по словам Сальманова, можно ожидать IPO сотовых операторов «Мегафон» и СМАРТС, однако первому мешает организационная структура капитала, а второму – «рейдерские» атаки.
Потенциально IPO может также провести альтернативный оператор дальней связи МТТ, считает аналитик, однако пока компания этим вопросом всерьёз не интересовалась.
Статьи по теме:
"Goldman Sachs" нацелился на МБРР
"Система" наконец нашла покупателя для Московского банка реконструкции и развития.
Рубль падает последний раз
Американская валюта растёт пятый день подряд, с 5 июня прибавив уже 36 копеек.
Рубль подешевел на 1,5 процента
Официальный курс доллара вырос до 27,0895 рубля.
Лидеры снижения - "Дальсвязь" и "Норникель"
Российский фондовый рынок упал на 5 процентов.
"Допускаю, что инсайдера поймать не удастся"
Обвал российского рынка на 10 процентов в "чёрный понедельник", 15 мая, вызвал немало подозрений в инсайде (использовании для игры на бирже служебной информации).
Последние статьи
В России установлен абсолютный рекорд по продажам смартфонов. C января по ноябрь было реализовано около 27 миллионов аппаратов, что превышает результаты 2020 года. К концу декабря будет продано еще от 2 до 2,5 миллионов устройств.
Если эта прогнозная модель оправдается, общий объем продаж в России составит от 33,5 до 34 миллионов смартфонов. В МТС также подтверждают рост продаж смартфонов в 2023 году, достигнувший самых высоких уровней с 2021 года.
На рынке недвижимости бизнес-класса клиенты все чаще приобретают жилье из-за близости качественных объектов социальной инфраструктуры — школы или детского сада.
По итогам 2023 года в России с высокой степенью вероятности будет введено более 51 млн кв. м многоквартирного жилья, что может стать абсолютным рекордом.
Накануне Рождества корпорация RAND (аналитический центр, обслуживающий американские военные ведомства) выпустила доклад о стратегии эскалации США в противостоянии с Россией.
СССР существовал с 30 декабря 1922 года по 25 декабря 1991 года. Однако мало кому известно, что эта страна продолжала бы существовать и далее, если бы… руководством партии был принят иной проект создания СССР.
Исследователь Московского университета предложил устройство — термоэкран, который меняет свой цвет под действием тепла.
Ученые физического факультета МГУ вместе с коллегами из Института общей и неорганической химии имени Н.С. Курнакова РАН и Национального исследовательского университета МИЭТ придумали способ кодировать информацию по пяти измерениям (5D).
В Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца состоялась церемония подписания договоров о вхождении в РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.
Этим летом во многих странах Европы были побиты температурные рекорды. с какими глобальными процессами это связано и как отразится на нашей жизни.
В России выявили семь случаев заболевания новым штаммом коронавируса «кентавр», сообщила заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. По ее словам, эта доля «пока незначительна».
