Росбанк пошёл к французам

Лига-пресс, (12:30) 07 июня 2006 г.

Росбанк пошёл к французам
Владелец Росбанка – «Интеррос» в лице Владимира Потанина и Михаила Прохорова продал 10 процентов банка французской Societe Generale. Сумма сделки составила $317 млн., то есть это одна из самых дорогих продаж российских финансовых учреждений. IPO Робанка в связи с продажей отложено.
 
Прохоров и Потанин, которым принадлежат более 90 процентов акций Росбанка, давно искали для него стратегического инвестора. В позапрошлом году они уже вели переговоры о продаже с итальянским UniCredito. Потом в банке объявили о проведении IPO, которое было намечено на осень. Неделю назад Росбанк получил разрешение ФСФР на размещение 29,9 процентов акций на зарубежных биржах.
 
Однако в итоге IPO было отложено. Поздно вечером вчера «Интеррос» объявил о достигнутом соглашении по продаже 10 процентов акций «Росбанка» французской Societe Generale. Пресс-служба «Интерроса» объявила, что сумма сделки составила $317 млн. Это невиданная цена для российских банков: так дорого за них ещё никто не платил.
 
Об окончательной продаже банка речи пока не идёт. Председатель совета директоров Росбанка Андрей Клишас считает, что партнёрство с ведущей европейской банковской группой позволит менеджерской команде Росбанка сконцентрироваться на развитии розничных операций и региональной сети, что приведёт к увеличению доли банка на рынке финансовых услуг России. «Интеррос» и Societe Generale планируют строить взаимоотношения на принципах стратегического партнёрства в интересах дальнейшего развития Росбанка, – заявляют в банке. В рамках этого сотрудничества предполагается внедрение в Росбанк бизнес-технологий, управленческого опыта и финансовых продуктов Societe Generale.
 
Но если в будущем французская группа захочет увеличить своё участие в капитале Росбанка, владельцы не будут возражать: пакет, находящийся в собственности Societe Generale, может быть увеличен до 20 процентов.
 
Если Societe Generale выразит желание это сделать, расчёт цены пакета будет производиться на основании такого же коэффициента к капиталу банка.
 
Эксперты оценивают сделку как крайне выгодную для владельцев банка, но тревожную для российского рынка в целом.
 
«- Росбанк купили «за 4 капитала». Что это значит? Есть показатель PBV, отношение рыночной капитализации к собственному капиталу банка. У российских банков он колеблется от 2,8 до 3,1», – объясняет Александр Парамонов, аналитик «АК БАРС ФИНАНСа».
 
«- Учитывая деньги, которые заплатили за 10 процентов акций Росбанка, мы видим, что его показатель оценили в 4. Это очень существенная премия к рыночной цене».
 
И добавляет, что в таком случае «у остальных российских банков рыночная капитализация должна быть на четверть выше».
 
«- Договорённости Потанина и Прохорова, видимо, предполагают в будущем приобретение SG пакета, близкого к контрольному. Только в этом случае разумно было платить такую сумму, – прогнозирует эксперт. – Тогда это стратегическая сделка. Я не согласен с теми, кто пишет, что SG скупает акции Росбанка, чтобы после IPO их выгодно продать. Нет, здесь речь идёт о выходе на российский банковский рынок. А IPO может вообще не состояться».
 
«- Мы хотели бы отметить, что данная сделка (покупка акций российского банка иностранным с мультипликатором в 4 капитала) должна способствовать росту интереса инвесторов к облигациям российских банков, – уверен Максим Галкин из «Траста». – Также мы ждём новых сделок по слияниям/поглощениям и IPO в банковском секторе России и Казахстана. Наиболее вероятными кандидатами на продажу крупного или контрольного пакета мы считаем Промсвязьбанк, Абсолют и Сибакадембанк».
 
Откладывание же сделки IPO Росбанка, так же как и его листинга на Лондонской фондовой бирже, – тревожная тенденция. Напомним, что в начале года российские компании рассчитывали заработать миллиарды долларов на размещении акций, используя страсть инвесторов к новым рынкам. Планировались 25 размещений – почти вдвое больше, чем в прошлом году.
 
Однако в апреле Morgan Stanley отказалось от участия в сделке с акциями от имени мясоперерабатывающей «Черкизово Груп» из-за спора о цене компании, сеть телеканалов CTC Media Inc. вынуждена была снизить цену акций во время IPO до 14 долларов с 16-18 долларов, рекомендованных её гарантами Morgan Stanley и Deutsche Bank. По всей видимости, отказывается от IPO «Евросеть», которая предпочла облигационный займ.
 
«- Слишком много компаний объявили о готовящемся IPO, теперь многие боятся, что рынок будет перегрет и цены будут снижаться», – замечает аналитик «Цериха» Олег Душин. – «Хотя для Росбанка, конечно, выгоднее, когда его покупает такой банк, а не миноритарии на зарубежных рынках. Всё-таки это сотрудничество».
 
Екатерина Мереминская, «Газета.Ru»
 

Межрегиональная Лига журналистов

Статьи по теме:

"К ответственности за банкротство банка почти никто не привлекался"

МЭРТ и Агентство по страхованию вкладов разработали поправки в закон о несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций, вводящие имущественную ответственность топ-менеджеров за доведение банков до банкротства.

Банки "белые" и банки жадные

Федеральная антимонопольная служба опубликовала «белый» список банков, которые согласились раскрывать клиентам до заключения договора потребкредитования достоверную и полную информацию о кредите.

Последние статьи

01 декабря 2023 г. :: Технологии

Россия достигла абсолютного рекорда по продажам смартфонов.

В России установлен абсолютный рекорд по продажам смартфонов. C января по ноябрь было реализовано около 27 миллионов аппаратов, что превышает результаты 2020 года. К концу декабря будет продано еще от 2 до 2,5 миллионов устройств. Если эта прогнозная модель оправдается, общий объем продаж в России составит от 33,5 до 34 миллионов смартфонов. В МТС также подтверждают рост продаж смартфонов в 2023 году, достигнувший самых высоких уровней с 2021 года.

30 ноября 2023 г. :: Недвижимость

Покупатели все чаще выбирают жилые комплексы из-за близости инфраструктуры

На рынке недвижимости бизнес-класса клиенты все чаще приобретают жилье из-за близости качественных объектов социальной инфраструктуры — школы или детского сада.

29 ноября 2023 г. :: Недвижимость

В 2023 году в России построят рекордный объем многоквартирного жилья

По итогам 2023 года в России с высокой степенью вероятности будет введено более 51 млн кв. м многоквартирного жилья, что может стать абсолютным рекордом.

10 января 2023 г. :: В мире

RAND: США в случае эскалации могут нанести удар по России для защиты союзников по НАТО

Накануне Рождества корпорация RAND (аналитический центр, обслуживающий американские военные ведомства) выпустила доклад о стратегии эскалации США в противостоянии с Россией.

28 декабря 2022 г. :: Бывший СССР

30 декабря исполняется 100 лет со дня создания нового государства – Союза Советских Социалистических Республик

СССР существовал с 30 декабря 1922 года по 25 декабря 1991 года. Однако мало кому известно, что эта страна продолжала бы существовать и далее, если бы… руководством партии был принят иной проект создания СССР.

29 ноября 2022 г. :: Технологии

Новое слово в электронных технологиях: создан термоэкран

Исследователь Московского университета предложил устройство — термоэкран, который меняет свой цвет под действием тепла.

28 октября 2022 г. :: Наука и образование

Новый способ кодирования информации

Ученые физического факультета МГУ вместе с коллегами из Института общей и неорганической химии имени Н.С. Курнакова РАН и Национального исследовательского университета МИЭТ придумали способ кодировать информацию по пяти измерениям (5D).

30 сентября 2022 г. :: Политика

В.В. Путин подписал указы о вхождении новых территорий в состав РФ

В Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца состоялась церемония подписания договоров о вхождении в РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

28 августа 2022 г. :: В мире

Рекордная жара в Европе

Этим летом во многих странах Европы были побиты температурные рекорды. с какими глобальными процессами это связано и как отразится на нашей жизни.

30 июля 2022 г. :: Медицина

В России зафиксировали заражения «кентавром»

В России выявили семь случаев заболевания новым штаммом коронавируса «кентавр», сообщила заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. По ее словам, эта доля «пока незначительна».

Мнения

28 декабря 2022 г.
Валерий Елманов

Валерий Елманов,
политолог, заслуженный работник культуры РФ:
Если бы не Ленин

16 декабря 2019 г.
Валерий Елманов

Валерий Елманов,
политолог, заслуженный работник культуры РФ:
Спортивный геноцид или Ньюфашизм

07 августа 2018 г.
Станислав Белковский

Станислав Белковский,
учредитель Института национальной стратегии, *выполняет функции иностранного агента:
Российским чиновникам рекомендовано вернуть детей и родителей на Родину

07 августа 2018 г.
Валерий Елманов

Валерий Елманов,
политолог, заслуженный работник культуры РФ:
Переход на линию №…

07 августа 2018 г.
Александр Архангельский

Александр Архангельский,
автор и ведущий программы "Тем временем" на телеканале "Культура":
Наша школа дожёвывает позавчерашние бутерброды

10 июля 2015 г.
Станислав Белковский

Станислав Белковский,
учредитель Института национальной стратегии, *выполняет функции иностранного агента:
Дожить и пережить президента

08 июля 2015 г.
Юлия Латынина

Юлия Латынина,
Обозреватель "Новой газеты" *выполняет функции иностранного агента:
Наука уничтожать

03 марта 2015 г.
Валерий Панюшкин

Валерий Панюшкин,
Cпецкорр Русфонда, руководитель детского правозащитного проекта "Правонападение":
Рецепт радости