И IPO выпустить, и французам продаться

«Новатэк» решил, какое количество акций продаст через IPO. Сегодня председатель совета директоров компании Александр Наталенко заявил, что компания разместит 10% акций.

Ранее финансовый директор и член совета директоров «Новатэка» Марк Джетвей говорил, что его компания рассматривает возможность IPO или продажи части акций стратегическому инвестору. Александр Наталенко отметил, что «Новатэк» пока не ведёт переговоры с другими иностранными инвесторами, кроме Total, о продаже части акций компании.

«- Одной шапкой на двух базарах не торгуют», - сказал представитель «Новатэка».

Председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон подчеркивал, что размещение IPO и продажа блокпакета акций компании Total – «это ни в коем случае не взаимоисключающие решения, они просто будут разведены по времени. Если не будет принято первое решение (сделка с Total), то IPO будет по-другому (объём размещения будет больше»).

Условием для размещения IPO было, что контроль над компанией останется у российских акционеров. Что и случится после продажи четверти плюс одна акция Total и размещения 10% акций на западном фондовом рынке. Размещение будет проведено после завершения сделки с Total.

«Новатэк» – первая в России газовая компания, которая проведёт размещение акций через IPO. По мнению аналитика «Финама» Марии Радиной, сегодня на российском фондовом рынке нет достаточного количества интересных инструментов для инвесторов, институт IPO в России не развит.

«- Многие нефтегазовые компании объявляли о планах IPO, но пока можно по пальцам пересчитать компании, которые эти планы воплотили в жизнь. Виной тому – осторожность после «дела ЮКОСа». А причина, почему для нефтегазовых компаний не так интересно IPO для привлечения средств, – рыночная конъюнктура и беспрецедентный рост цен на энергоносители. Нефтегазовые компании не испытывают никаких трудностей с финансированием инвестиционных программ», - заявила М. Радина.

Несмотря на все эти факторы, IPO «Новатэка», по мнению аналитиков, пройдёт успешно, а сделка с Total положительно отразится на цене размещения акций.

В «Атоне» считают, что, «учитывая фундаментальные показатели «Новатэка», перспективы его роста и присутствие Total как акционера, можно с уверенностью прогнозировать успех IPO».

Мария Радина также считает, что можно прогнозировать, что IPO «Новатэка» будет успешным. «Новатэк» – интересная компания с хорошими операционными показателями.

К тому же сейчас «Новатэк» завершает сделку по продаже блокпакета акций французской компании Total.

Привлечение западного партнера – это тот фактор, который будет способствовать повышению интереса со стороны инвесторов».

Выплата промежуточных дивидендов (1,4 млрд. рублей), которая была одобрена на внеочередном собрании акционеров «Новатэка» в начале ноября, проведена для улучшения дивидендной доходности компании. «- Наличие дивидендной политики, как правило, приводит к повышению привлекательности бумаг эмитента для инвесторов, что может проявиться и в случае акций «Новатэка», - говорит Мария Радина.

"Газета.Ru"